長和(00001.HK)擬天價出售港口業(yè)務(wù)，該公司于3月4日晚上發(fā)布公告，與BlackRock， Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited(統(tǒng)稱BlackRock-TiL財團)，就交易的初步基本條款達成原則性協(xié)議，涉出售Hutchison Port Holdings S.a.r.l.(HPHS)全部股份，及Hutchison Port Group Holdings Limited(HPGHL)全部股份，預(yù)期交易將為集團帶來逾190億美元(約1482億港元)現(xiàn)金款項。

陸法蘭：純商業(yè)決定與政治無關(guān)

長和集團聯(lián)席董事總經(jīng)理陸法蘭透過新聞稿表示，這項交易是迅速、低調(diào)而又具競爭性的過程下進行的成果，過程中收到眾多出價和意向書，因此，此項原則性協(xié)議的交易估值極具吸引力，且非常符合股東的最佳利益。他強調(diào)，交易是純商業(yè)性質(zhì)，與近期關(guān)于巴拿馬港口的政治新聞完全無關(guān)；交易仍需待確認性盡職調(diào)查、簽署最終文件，以及常規(guī)和一貫的完成程序、調(diào)整、條件，同時還須遵守和記港口相關(guān)少數(shù)股東權(quán)利的協(xié)議，方告完成。

通告提及，HPHS及HPGHL合共持有集團于和記港口集團的全部80%實際權(quán)益，和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發(fā)展共199個泊位之附屬公司及聯(lián)營公司之權(quán)益，連同所有和記港口的管理資源、營運業(yè)務(wù)、貨柜碼頭系統(tǒng)、信息科技及其他系統(tǒng)，以及其他涉及用于控制和營運有關(guān)港口之資產(chǎn)(出售資產(chǎn))。

不涉及內(nèi)地和香港港口

值得一提是，集團出售資產(chǎn)不包括任何和記港口信托股權(quán)，即該信托在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國內(nèi)地的港口。

另就BlackRock-TiL財團收購和記港口在Panama Ports Company， S.A.(PPC)之90%權(quán)益達成原則性協(xié)議，PPC擁有并經(jīng)營位于巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。新聞稿指出，相關(guān)交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款后，才分別進行。

早前有報道指出，巴拿馬政府考慮是否提前結(jié)束長和旗下營運巴拿馬運河港口的合約，但未有決定，同時希望避免引發(fā)訴訟。兩名巴拿馬律師向最高法院入稟，指控港口營運的合約違憲。

集團指出，根據(jù)初步基本條款，按照出售資產(chǎn)的100%企業(yè)價值227.65億美元，及假設(shè)凈債務(wù)50億美元計算，出售資產(chǎn)之權(quán)益價值將為177.65億美元(以100%計算)，及銷售股份之權(quán)益價值(相當于其80%)將為142.12億美元(購買價)。購買價將參考于完成時之實際凈債務(wù)進行調(diào)整，并將扣除PPC交易代價之80%。