全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣礦機(jī)生產(chǎn)商比特大陸(Bitmain Technologies Holding Company)和比特幣礦池螞蟻礦池(Antpool Technologies Holding Company ) 承諾領(lǐng)投合計(jì)7000 萬(wàn)美元的PIPE 融資，每股定價(jià)10美金。

BitFuFu成立于2020年，成立初期就得到了比特大陸的投資，核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員來(lái)自比特大陸。

BitFuFu預(yù)計(jì)2022財(cái)年收入約3.3億美元【1】，較其 2021 財(cái)年約 1 億美元【2】的預(yù)期收入同比增長(zhǎng) 230%。公司預(yù)測(cè)其經(jīng)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的2022財(cái)年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)約為1億美元【1】。

到 2022 年底，BitFuFu管理的算力預(yù)計(jì)將達(dá)到10EH/s（其中第三方算力將達(dá)到 5.5 EH/s，自有算力將達(dá)到 4.5 EH/s）。截至 2021 年 12 月 31 日，BitFuFu管理的算力為 3 EH/s（100%來(lái)自第三方）。

BitFuFu不僅是比特大陸迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴，也是比特大陸的S級(jí)客戶。BitFuFu與比特大陸簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與其在全球范圍內(nèi)(包括美國(guó))簽訂了為期10年的托管協(xié)議。

BitFuFu 和 ARIZ 的合并代表著合并后企業(yè)估值約為15 億美元【3】，即2022 年預(yù)計(jì)收入的4.6 倍，或 2022年12月預(yù)計(jì)年化可復(fù)制性收入【1】的3.3倍。合并后，公司計(jì)劃更名為 BitFuFu Inc.，并于2022年第三季度在納斯達(dá)克上市，股票代碼為FUFU。

紐約/?新加坡?–?2022年1月25日 —— Finfront Holding Company（“BitFuFu”或“公司”）是一家快速發(fā)展的數(shù)字資產(chǎn)算力服務(wù)提供商，也是一家全球領(lǐng)先的云算力服務(wù)提供商。

BitFuFu和公開交易的特殊目的收購(gòu)公司Arisz Acquisition Corp . （納斯達(dá)克股票代碼：ARIZ）（“SPAC”）宣布已達(dá)成最終業(yè)務(wù)合并協(xié)議，這將使 BitFuFu成為納斯達(dá)克上市公司，股票代碼為“FUFU” ”。該交易對(duì)公司的企業(yè)估值約為 15億美元。

BitFuFu 介紹

比特大陸支持的數(shù)字資產(chǎn)云算力服務(wù)提供商BitFuFu通過(guò)Arisz SPAC上市

BitFuFu是一家快速發(fā)展的加密礦業(yè)公司，致力于通過(guò)提供多種穩(wěn)定、智能的算力服務(wù)解決方案，打造安全、合規(guī)、透明的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施。BitFuFu為各類用戶（包括機(jī)構(gòu)客戶到個(gè)人數(shù)字資產(chǎn)愛(ài)好者）提供一站式算力服務(wù)解決方案。它協(xié)助用戶進(jìn)行礦機(jī)管理，讓用戶可以方便地實(shí)時(shí)查看和管理他們的礦機(jī)。

BitFuFu 的技術(shù)創(chuàng)新是其行業(yè)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵因素之一。其自主研發(fā)的阿拉丁系統(tǒng)可以處理超大規(guī)模的算力管理和調(diào)度。該系統(tǒng)最大容量可支持同時(shí)連接數(shù)百萬(wàn)礦機(jī)，具有高度擴(kuò)展性，可讓算力服務(wù)更加高效、安全、真實(shí)可靠。

2021年底，BitFuFu通過(guò)其全球分布的算力基礎(chǔ)設(shè)施，和比特大陸戰(zhàn)略合作，擁有的托管負(fù)荷達(dá)到140MW。

BitFuFu獲得了全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣礦機(jī)生產(chǎn)商比特大陸的早期投資。BitFuFu是比特大陸迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴。BitFuFu與比特大陸簽訂了為期 10 年的托管合同，為其提供了礦場(chǎng)、礦機(jī)、市場(chǎng)合作、運(yùn)維等多維度競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

交易概覽

該交易對(duì)合并后的公司的企業(yè)估值大約為全部稀釋基礎(chǔ)上15億美元【3】，相當(dāng)于2022年預(yù)測(cè)收入(約3.3億美元)【1】的4.6倍，以及2022年12月預(yù)測(cè)年化可復(fù)制性收入(約4.65億美元)【1】的3.3倍。

該交易預(yù)計(jì)將在交易結(jié)束時(shí)為 BitFuFu 提供超過(guò) 1.29 億美元的凈現(xiàn)金收益，扣除交易費(fèi)用并假設(shè) ARIZ 現(xiàn)有公眾股東沒(méi)有贖回股票?，F(xiàn)有的 BitFuFu 股東在合并后的公司中保留 100% 他們現(xiàn)有的股權(quán)。交易所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)將用于購(gòu)買礦機(jī)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而擴(kuò)大公司在行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

BitFuFu和ARIZ的董事會(huì)已經(jīng)一致批準(zhǔn)了擬議的合并，預(yù)計(jì)將在2022年第三季度完成，此外，該交易還需要得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，BitFuFu和ARIZ的股東對(duì)擬議合并的批準(zhǔn)，以及滿足或放棄其他慣例成交條件。

交易完成后，BitFuFu 創(chuàng)始人盧亮領(lǐng)導(dǎo)的管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)公司。

重要合作伙伴發(fā)言

比特大陸礦業(yè)事業(yè)部總裁杜詩(shī)圣表示：“盧亮和他的團(tuán)隊(duì)曾為比特大陸做出了卓越的貢獻(xiàn)，我堅(jiān)信他有能力帶領(lǐng)BitFuFu更上一層樓。迄今為止，BitFuFu是比特大陸唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴，期待在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)進(jìn)一步加強(qiáng)與BitFuFu的業(yè)務(wù)合作。我要祝賀盧亮先生和他的團(tuán)隊(duì)取得了今天的里程碑?！?/p>

螞蟻礦池官方代表呂磊表示：“參與 PIPE 融資對(duì)我們來(lái)說(shuō)不僅僅是一項(xiàng)投資。BitFuFu 一直是螞蟻礦池在全球數(shù)字資產(chǎn)算力行業(yè)的重要且長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴，我們一起持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。未來(lái)，我們將加大雙方在用戶獲取和市場(chǎng)方面的合作，從而實(shí)現(xiàn)雙贏?！?/p>

管理層發(fā)言

BitFuFu 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官盧亮表示：“現(xiàn)在進(jìn)行這項(xiàng)交易是我們保持快速增長(zhǎng)并擴(kuò)大我們礦業(yè)全球布局的最佳戰(zhàn)略時(shí)機(jī)。 我們是一站式算力服務(wù)解決方案提供商，提供多種創(chuàng)新技術(shù)、服務(wù)解決方案和全球算力基礎(chǔ)設(shè)施，高效挖掘數(shù)字資產(chǎn)。 我們高度多樣化的商業(yè)模式將包括云算力、礦場(chǎng)托管和自營(yíng)算力，從而提高抵御數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。我們將通過(guò)與 ARIZ 的合并成為一家上市公司，這一里程碑，將進(jìn)一步提升公司品牌、吸引新人才，以幫助我們實(shí)現(xiàn)成為頂級(jí)數(shù)字資產(chǎn)礦業(yè)公司的愿景?！?/p>

Arisz Acquisition Corp. 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Echo Hindle-Yang 評(píng)論說(shuō)：“我們非常高興與 BitFuFu 達(dá)成這項(xiàng)合并協(xié)議。自公司成立以來(lái)，盧亮先生和他的團(tuán)隊(duì)所取得的成就證明了管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀的執(zhí)行能力、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及和比特大陸堅(jiān)固的合作關(guān)系。我們 ARIZ 的團(tuán)隊(duì)堅(jiān)信，BitFuFu 的上下游供應(yīng)鏈資源為他們提供了真正的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并將讓他們繼續(xù)復(fù)制他們的成功。從現(xiàn)在到交易完成，我們可以共同努力，幫助公司做好準(zhǔn)備并過(guò)渡到公開市場(chǎng)，從而為所有股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值?！?/p>

顧問(wèn)

Chardan 擔(dān)任 ARIZ 的并購(gòu)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 擔(dān)任 Finfront Holding Company 的法律顧問(wèn)。 Loeb & Loeb 擔(dān)任 ARIZ 的法律顧問(wèn)。

關(guān)于BitFuFu

BitFuFu是一家快速發(fā)展的數(shù)字資產(chǎn)算力服務(wù)商，也是全球領(lǐng)先的云算力服務(wù)商。 BitFuFu由全球領(lǐng)先的數(shù)字貨幣礦機(jī)生產(chǎn)商比特大陸投資，并且是其迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴。

BitFuFu致力于打造安全、合規(guī)、透明的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施，為全球客戶提供穩(wěn)定、智能的算力服務(wù)解決方案。憑借其不斷擴(kuò)大的全球算力基礎(chǔ)設(shè)施以及與比特大陸的戰(zhàn)略合作，BitFuFu 滿足機(jī)構(gòu)客戶和數(shù)字資產(chǎn)愛(ài)好者高效挖掘數(shù)字資產(chǎn)的需求。憑借云算力、礦場(chǎng)托管和自營(yíng)挖礦等強(qiáng)大的商業(yè)模式，BitFuFu 將提高抵御數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)全球數(shù)字資產(chǎn)算力行業(yè)的垂直整合。

關(guān)于SPAC

ARIZ是一家為實(shí)現(xiàn)與一家或多家公司的合并、換股、資產(chǎn)收購(gòu)、股票購(gòu)買、重組或類似業(yè)務(wù)組合而成立的空白支票公司。ARIZ已經(jīng)在2021年11月16日完成了IPO，并打算用募集的資金來(lái)并購(gòu)以上業(yè)務(wù)。

關(guān)于擬議的業(yè)務(wù)合并的重要信息以及在哪里可以找到這些信息

關(guān)于擬議的業(yè)務(wù)合并，Arisz（或Arisz的子公司）欲向美國(guó)證券交易委員會(huì)（”SEC”）提交一份S-4表或F-4表的申請(qǐng)上市登記報(bào)告，其中將包括并同時(shí)作為委托投票說(shuō)明書（”申請(qǐng)上市登記報(bào)告”），將分發(fā)給Arisz普通股的持有人，以便Arisz就擬議的業(yè)務(wù)合并和申請(qǐng)上市登記報(bào)告中所述的其他事項(xiàng)征求Arisz股東的投票權(quán)。 Arisz將向其股東郵寄一份最終的委托投票說(shuō)明書（”委托投票說(shuō)明書”）。 投資者和證券持有人應(yīng)仔細(xì)閱讀申請(qǐng)上市登記報(bào)告、其任何修訂或補(bǔ)充以及向證券委員會(huì)提交的任何其他文件，因?yàn)樗鼈儗嘘P(guān)Arisz、公司和擬議業(yè)務(wù)合并的重要信息。 投資者和證券持有人可以通過(guò)美國(guó)證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站（http://www.sec.gov）免費(fèi)獲得申請(qǐng)上市登記報(bào)告和招股說(shuō)明書（如有）以及Arisz提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的所有其他文件的副本，或者直接向Arisz提出申請(qǐng)，地址是199 Water St, 31 Floor, New York, NY 10038。本新聞稿中提到的網(wǎng)站所包含的信息或可通過(guò)該網(wǎng)站訪問(wèn)的信息沒(méi)有被納入本新聞稿的參考，也不是本新聞稿的一部分。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》和1934年《證券交易法》（均經(jīng)修訂）所指的某些 “前瞻性陳述”。不屬于歷史事實(shí)的陳述，包括關(guān)于本文所述的待定交易的陳述，以及各方的觀點(diǎn)和預(yù)期，都是前瞻性陳述。這些陳述包括但不限于有關(guān)擬議交易的陳述，包括預(yù)期的初始企業(yè)價(jià)值和交易結(jié)束后的股權(quán)價(jià)值、擬議交易的好處、整合計(jì)劃、預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)和收入機(jī)會(huì)、預(yù)期的未來(lái)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和結(jié)果，包括對(duì)增長(zhǎng)的估計(jì)、對(duì)合并后公司的預(yù)期管理和治理，以及預(yù)期的交易時(shí)間?！邦A(yù)期”、”相信”、”估計(jì)”、”打算”、”計(jì)劃 “等詞語(yǔ)和類似的表述表明了前瞻性。這些前瞻性陳述不是對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的保證，并受各種已知或未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性、假設(shè)（包括對(duì)一般經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)、行業(yè)和運(yùn)營(yíng)因素的假設(shè)）的影響，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與所示或預(yù)期的結(jié)果有重大差異。

這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括，但不限于：(i) 與待完成的業(yè)務(wù)合并的預(yù)期時(shí)間和可能性有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括由于交易的一個(gè)或多個(gè)結(jié)束條件沒(méi)有得到滿足或放棄，如沒(méi)有及時(shí)或以其他方式獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，或政府實(shí)體禁止、延遲或拒絕批準(zhǔn)交易的完成，或要求與這些批準(zhǔn)有關(guān)的某些條件、限制或約束，而導(dǎo)致交易不能完成的風(fēng)險(xiǎn)；(ii) 與Arisz和本公司成功整合業(yè)務(wù)的能力有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；(iii) 發(fā)生任何可能導(dǎo)致終止適用交易協(xié)議的事件、變化或其他情況。(iv) 本公司或Arisz的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)績(jī)、運(yùn)營(yíng)或前景可能出現(xiàn)重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn)；(v) 與擬議交易導(dǎo)致管理層中斷持續(xù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；(vi) 與擬議交易有關(guān)的任何公告可能對(duì)Arisz的證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生不利影響；(vii)擬議交易及其公告可能對(duì)公司留住客戶、留住和聘用關(guān)鍵人員以及維持與其供應(yīng)商和客戶的關(guān)系的能力以及對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)的總體影響；(viii)與擬議交易的融資有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；(ix): 與數(shù)字資產(chǎn)和區(qū)塊鏈行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括數(shù)字資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)、電力資源的有限可用性、數(shù)字資產(chǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)構(gòu)的變化、不斷變化的法律和監(jiān)管環(huán)境、安全攻擊和漏洞，以及經(jīng)濟(jì)、地緣政治和自然條件的變化；以及（x）與合并后的公司增強(qiáng)其服務(wù)和產(chǎn)品、執(zhí)行其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、擴(kuò)大其客戶群以及與業(yè)務(wù)伙伴保持穩(wěn)定關(guān)系的能力有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的進(jìn)一步清單和描述可在2021年11月17日有關(guān)Arisz首次公開募股的招股說(shuō)明書、Arisz和/或其子公司就擬議交易向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的申請(qǐng)上市登記報(bào)告和委托投票說(shuō)明書，以及各方可能向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交或提供的其他文件中找到，我們鼓勵(lì)你閱讀。如果這些風(fēng)險(xiǎn)或不確定因素中的一個(gè)或多個(gè)成為現(xiàn)實(shí)，或者如果相關(guān)假設(shè)被證明是不正確的，實(shí)際結(jié)果可能與這些前瞻性陳述所表明或預(yù)期的結(jié)果有實(shí)質(zhì)性的差異。因此，我們提醒你不要過(guò)分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述只涉及其作出的日期，除非法律或適用法規(guī)要求，否則Arisz、公司及其子公司沒(méi)有義務(wù)更新前瞻性陳述以反映其作出日期后的事件或情況。

不構(gòu)成要約或邀約

本新聞稿不是關(guān)于任何證券或上述交易的委托投票說(shuō)明書或委托書、同意書或授權(quán)書，也不構(gòu)成出售Arisz或本公司證券的要約或購(gòu)買要約的邀約，也不得在任何國(guó)家或司法管轄區(qū)出售任何此類證券，因?yàn)樵谶@些國(guó)家或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的登記或資格之前，此類要約、邀約或出售是非法的。除非有符合1933年《證券法》第10條（經(jīng)修訂）要求的招股說(shuō)明書或豁免條款，否則不得進(jìn)行證券發(fā)行。

邀約參與方

Arisz和本公司，以及Arisz的某些股東，以及他們各自的董事、執(zhí)行官員和雇員及其他人士可能被視為參與向Arisz普通股持有人征集有關(guān)擬議交易的委托書。有關(guān)Arisz的董事和高管及其對(duì)Arisz普通股的所有權(quán)的信息載于2021年11月17日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的招股說(shuō)明書，以及自該文件提交之日向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的任何表格3或表格4所修改或補(bǔ)充的內(nèi)容。有關(guān)代理征集參與者利益的其他信息將包括在與擬議交易有關(guān)的申請(qǐng)上市登記報(bào)告/委托投票說(shuō)明書中（當(dāng)其發(fā)布時(shí)）。這些文件可以從上述來(lái)源免費(fèi)獲得。

BitFuFu及其董事和高管也可能被視為參與向Arisz的股東征集與擬議業(yè)務(wù)合并有關(guān)的代理權(quán)。這些董事和高管的名單以及他們?cè)跀M議的業(yè)務(wù)合并中的利益信息將包括在與擬議的交易有關(guān)的申請(qǐng)上市登記報(bào)告/委托投票說(shuō)明書中，當(dāng)它可用于擬議的業(yè)務(wù)合并。